O espetáculo é um retrato colorido e sensível do Brasil através de músicas que se relacionam com os famosos Contos Fluminenses do escritor Machado de Assis. No repertório, sambas, modinhas e valsas de compositores como Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazareth e Ary Barroso se unem a canções contemporâneas de Adriana Calcanhoto, Luiz Melodia, Aldir Blanc e João Bosco para contar uma história afetiva da cidade do Rio de Janeiro.